Theo đó, Vingroup dự kiến chào bán 69,75 triệu trái phiếu không chuyển đổi, kèm chứng quyền và không được bảo đảm. Giá chào bán bằng mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị huy động là gần 7.000 tỷ đồng.
Số lượng trái phiếu này sẽ được chào bán ra công chúng theo 3 đợt. Ở đợt thứ nhất, Vingroup sẽ phát hành 15,15 triệu trái phiếu với giá trị phát hành là 1.515 tỷ đồng. Mục đích sử dụng vốn thu về là để tăng vốn cho Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast – công ty con của Vingroup.
Tổng khối lượng phát hành trái phiếu ở đợt thứ hai là 28,6 triệu đơn vị, dự kiến thu về 2.860 tỷ đồng. Trong đó, 1.000 tỷ đồng sẽ được Vingroup tiếp tục dành tăng vốn vào VinFast, còn 1.860 tỷ đồng sẽ được sử dụng để tăng vốn cho Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart - một công ty con khác của tập đoàn này.
Ở đợt thứ ba, Vingroup sẽ phát hành 26 triệu đơn vị, tương đương giá trị thu về là 2.600 tỷ đồng, tiếp tục tăng vốn vào VinFast.
Thời gian phát hành và sử dụng vốn dự kiến là quý I/2021 và/hoặc quý II/2021. Đối tượng chào bán trái phiếu là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Trong đó các nhà đầu tư tiềm năng theo Vingroup là các tổ chức tài chính phi ngân hàng, phi tín dụng và các nhà đầu tư khác.
Như vậy, nếu cả 3 đợt phát hành trái phiếu của Vingroup đều diễn ra thành công, tổng số vốn bổ sung cho VinFast là 5.115 tỷ đồng, bổ sung cho VinSmart là 1.860 tỷ đồng.
VinFast có vốn điều lệ hơn 31.115 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ sở hữu của Vingroup là 51,15%. VinFast được thành lập từ năm 2017, với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất ô tô, xe máy.
Theo thông tin từ phía Vingroup, năm 2019, doanh thu của VinFast là 6.441 tỷ đồng, lỗ sau thuế là 5.703 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu của đơn vị này là 4.689 tỷ đồng và vẫn tiếp tục ghi nhận lỗ sau thuế 6.655 tỷ đồng.
Về VinSmart, công ty này được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của Vingroup là 62,03%. VinSmart kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất thiết bị truyền thông, linh kiện điện tử, máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy tính và sản phẩm điện tử dân dụng.
Năm 2019, VinSmart mang về 2.344 tỷ đồng doanh thu. Tương tự VinFast, đơn vị này lỗ sau thuế năm 2019 là 1.865 tỷ đồng. 6 tháng đấu năm 2020, doanh thu của VinSmart là 1.826 tỷ đồng, lỗ sau thuế 1.274 tỷ đồng.
.png)